Ключова особливість гри — можливість переміщатися між реальним 3D-світом і казковими або сміховинними 2D-ілюстраціями. Головний герой Нарис вигнаний із рідної книги лиходієм. Він має повернути історії щасливий кінець і врятувати друзів.
Автори використовують джетпак Зіп на повну. У реальному світі на гравця чекають просторові головоломки та стрибкові секції, а на сторінках і плакатах — платформер і сайд-скролер.