Быть драконом или бить генералом — или победить сообща, создав союз?
По сюжету, каждую Красную Луну в земли Валерны, чтобы полакомиться её Ваалой, то есть магией, вторгаются драконы. Порой местные генералы дают им коллективный отпор. Но бывает, что вместо этого они устраивают междоусобицу или вовсе становятся союзниками драконов, поскольку такая связь наделяет ещё большей силой и ящеров, и людей.
Каждый игрок решает сам, быть ему генералом или драконом — вести доблестные армии в бой или испепелять их пламенем своего гнева. Для победы нужно первым собрать 10 жетонов силы или помочь сделать это своему союзнику.
Также партия заканчивается, если кто-то из генералов или драконов погиб в бою, лишённый возможности отступить, или закончились карты в колоде событий. В таком случае победу празднует тот, кто накопил больше всего жетонов силы (и его союзник, если таковой имеется).
При игре неполным составом места отсутствующих участников занимают безликие игроки — такие, за кого играет сама игра.
А каждый её раунд проходит по одной и той же схеме, о чём мы дальше и расскажем.
В фазе планирования игроки формируют колоду действий, по очереди добавляя туда по карте действия или региона с руки рубашкой вверх. В конце фазы колоду накрывают картой события.
В фазе разрешения игроки применяют карты из колоды, вскрывая их по одной. Событие применяется и сбрасывается. Если карта — действие, сыгравший его игрок активирует соответствующие глифы на своём планшете, а если регион, им применяются глифы с игрового поля. Все сыгранные карты возвращаются в руки тех, кто их сыграл.
Глифы позволяют инициировать бои, перемещаться по игровому полю, собирать с него силу, добирать и разыгрывать карты Ваалы (с особыми эффектами), восстанавливаться от полученного урона, укреплять регионы, возводя там города, а также
