Китай может спасти рынок памяти: пока Samsung и Micron бегут за ИИ, DDR5 и SSD остаются без чипов
В то время как крупнейшие мировые производители памяти переключаются на сверхприбыльные заказы для систем ИИ, китайские поставщики могут сохранить значительные объёмы чипов для рынка персональных компьютеров, смартфонов и SSD. Такое мнение высказал старший вице-президент Silicon Motion Нельсон Дуань (Nelson Duan).
По его словам, три главных игрока рынка DRAM и NAND (Samsung, Micron и SK hynix) направляют приоритетные партии продукции в дата-центры и для розничного сегмента это оборачивается устойчивым ростом цен на оперативную память и твердотельные накопители, а для сборщиков модулей памяти и SSD — падением продаж и реальной угрозой дефицита комплектующих. На фоне такой расстановки сил у CXMT (ChangXin Memory Technologies) и YMTC (Yangtze Memory Technologies) вырисовывается заметное тактическое преимущество. Получая государственную поддержку, они, по сути, не могут позволить себе работать исключительно по логике максимальной доходности, поэтому часть объёмов памяти целенаправленно резервируется для внутреннего потребительского рынка, даже если условный ИИ-заказ выглядит финансово привлекательнее.
Практические последствия этой политики уже фиксируются по цепочке поставок. Китайскую память в свои системы начал устанавливать Lenovo и уже присматриваются Acer, Dell и HP. Отдельного внимания заслуживает ситуация с розничными брендами модулей памяти: Corsair и Patriot Memory запустили продукты на базе чипов CXMT и платформ YMTC, чтобы гарантировать себе стабильный приток комплектующих на фоне общего дефицита.
Для рядового покупателя это означает, что у рынка появляется как минимум один крупный противовес. Пока Samsung, SK hynix и Micron концентрируются на HBM-памяти и серверных SSD под нужды ускорителей вычислений, китайские
